炼焦煤资源国际战略争夺加剧供应可能长期偏紧

  近日有媒体称，中俄、欧美、日韩等国的6家大型企业展开对蒙古国塔本陶勒盖煤矿开发权的争夺。媒体称，塔本陶勒盖煤矿含有世界上存量最大的、珍稀的焦煤资源。据了解，蒙古国政府7月4日举行非例行会议，讨论并原则通过塔本陶勒盖煤矿投资协议草案，决定呈报议会批准。

    据蒙方公布，塔本陶勒盖投资协议股份中中国神华占40%，美国博地能源集团占24%，俄蒙合资公司占36%(各占18%)。塔本陶勒盖煤矿是目前未开采的世界大型煤矿。该矿区煤炭储藏面积400平方公里，煤层厚度190米，共16层。初步探明的煤炭储量为64亿吨，其中主焦煤18亿吨，动力煤46亿吨，价值3000多亿美元。此次招标的是矿区西区块，资源量约为12亿吨。

    种种迹象表明，随着世界需求竞争力的加剧以及国际各类突发事件等不确定因素的影响，炼焦煤国际战略争夺加剧。有专家认为，国际炼焦煤尤其是优质炼焦煤的供应走势将呈现持续偏紧态势。国内煤炭产区应加强炼焦煤的战略保障，强化保护性开采机制，提高战略储备能力。

    炼焦煤需求旺盛国际战略争夺加剧

    我国是世界最大的煤炭消费和进口国，也是炼焦煤最大的消费和进口国。去年我国生产、消费约32亿多吨煤炭，其中炼焦原煤占10亿多吨。中国(太原)煤炭交易中心数据显示，近几年，我国炼焦煤进口量逐年增加，从2006年的466万吨到2010年的4727万吨，2010年炼焦煤进口量占到全国煤炭进口总量的32%，澳大利亚、美国、印度尼西亚、加拿大4个主要炼焦煤出口国2006年出口总量为1.94亿吨，2010年为3.03亿吨，4年增长了55%以上。国际、国内需求呈现“井喷”状态。

    有专家认为，炼焦煤需求量增长快速的主要原因是我国经济持续快速增长，尤其是固定资产投资的“倍增效应”直接带动了钢铁、焦炭的需求量。虽然全国最大焦炭产地山西的焦炭产量在全国产量比重不断下降，由2003年的32.9%下降到2010年的近21.9%，但2010年全国焦炭产量约3.88亿吨，同比增长9.1%，产量创历史新高。这表现出全国各地焦炭产能建设热情“依然高涨”，直接推动了炼焦煤的需求。同时，国际社会经济的快速复苏同样加大了炼焦煤的需求，尤其是印度等国家的国际需求日益加大。在这样的背景下，中国的能源需求状况仍会持续偏紧，作为钢铁行业的主要原料，炼焦煤价格将会保持较高水平，难以大幅下降。

    优质主焦煤供不应求长期存在

    供应缺口逐年增大，短缺品种扩展。国内主产区供应不会大幅增长，优质主焦煤供不应求将长期存在。山西汾渭能源咨询公司部分煤炭专家预测，2011年，全国炼焦原煤产量将达近12亿吨，焦炭产量约3.99亿吨，炼焦精煤需求量达5.69亿吨，预计炼焦精煤产量达5.13亿吨，供需缺口约5600万吨。这与2005年400万吨的供需缺口相比，上升趋势明显。同时，短缺品种从主焦煤、肥煤扩展到瘦煤。

    近10年来，全国炼焦煤产量增幅低于原煤产量增幅。2006年以来，我国炼焦煤年产量基本稳定在10亿吨左右。占全国炼焦煤产量约1/3的山西虽然经过资源整合，产能大幅提升，然而从产能释放为产量需要一个过程，尤其是安全生产成为头等“政治大事”，整合矿井没有达到安全合格状况前，很难得到复产允许。同时，山西在实施资源型经济战略转型背景下，煤炭的就地转化和循环利用将会成为主要方向。今后，山西新增煤炭产量的50%以上可能要就地转化。2011年，山西的炼焦煤较去年可能仅增加2000万吨左右，增量有限。

    其次，炼焦煤的生产开采成本本身就较其他煤种高，同时，包括生产、资源、安全、环境、发展、退出成本在内的煤炭完全成本将是大势所趋，这决定了作为战略资源的炼焦煤价格不会下降。其中，优质的主焦煤在世界全部煤炭资源中所占比例小于1%，其稀缺性决定了供不应求的状况将会长期存在。

    受澳大利亚洪水、日本大地震等突发事件影响，国际炼焦煤价格今年出现了较大波动。印度等发展中国家需求增多，进口增加趋势在炼焦煤上反映非常明显，其中印度2004年至2008年炼焦煤进口量增长了71%。澳大利亚资源税改革等因素也将推动国际焦煤价格上涨，炼焦煤中长期价格仍将攀升。北京长贸咨询公司预测，2011年世界煤炭贸易市场炼焦煤的货源供应量约为2.64亿吨，比2010年增长4%，但2011年，世界煤炭贸易市场炼焦煤的货源需求量约2.68亿吨，与2010年相比增加5%，需求大于供给，价格走势无疑会继续攀升。据估计，国家粗钢产量今年为6.6亿吨，同比增长5%，这都将加大炼焦煤的需求。

    建立保护机制开发国际“价格洼地”市场

    有专家认为，多国矿业“巨头”展开对蒙古国塔本陶勒盖煤矿开发权的争夺，可能加大国内国际对炼焦煤市场需求的预期。国内煤炭主产区以及相关行业应提高煤炭资源利用水平，同时加大国际“价格洼地”市场的开发。

    首先，煤炭主产区仍需建立保护性开采机制，实施“精耕细作”。我国炼焦煤过去长期处于过度开采状态。我国炼焦煤储量约占煤炭总储量的22%，但去年炼焦煤产量竟占煤炭总产量的1/3。过去，山西部分主焦煤产区的一些煤矿，3.5米厚的煤层仅采1米，大量优质资源丢弃，有时甚至被当作电煤销售。专家建议，煤炭资源整合虽然提高了矿井机械化程度，提高了资源回收率，但行业管理部门仍需建立“资源回采考核机制”，并采取“定量保价”措施，以体现资源的稀缺性，有利于刺激企业适度进口。

    其次，炼焦煤主要产区可以尝试建立优质资源配置机制，既可提高焦煤利用水平，又可遏制焦炭产能无序扩张。山西焦化行业协会副秘书长刘太来认为，近年来，山西开始主动控制焦炭产能，但其他一些地区却在上马低端、单独的焦炭企业，这些企业资源利用率低，必然造成炼焦煤资源的浪费。刘太来说，如果能够建立煤炭优质资源配置机制，使炼焦煤资源向技术水平和综合利用率高的环保型焦炭企业倾斜，可大大提高国内炼焦煤生产行业的竞争力。

    第三，山西汾渭能源咨询公司相关专家认为，蒙古国煤炭资源约1500亿吨，根据含煤面积和含煤密度推算，其中炼焦煤约占储量的1/3，而且可选性好，多数煤层为易选煤，硫、磷含量较低，煤质优良，市场前景乐观。据中国(太原)煤炭交易中心资料，2010年与2009年相比，我国炼焦煤从澳大利亚进口量的比例由66%下降到37%，蒙古国则从12%上升到32%。同时，我国从两国的炼焦煤进口价格相比，蒙古国远低于澳大利亚，具有较大的“价格洼地”市场空间。