日照港定增购大股东港口资产

 通过本次定增方案，日照港[4.300.00%股吧]集团港口主业资产将尽数注入上市公司

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    早报记者刘欣

    日照港股份有限公司(日照港，600017)昨晚公告称，该公司拟以4.27元/股的价格，向日照港集团及其全资子公司岚山港务以及山钢集团、海鑫钢铁、邯钢集团、济源钢铁非公开发行不超过4.74亿股股票，用于收购日照港集团及其全资子公司旗下相关港口业务及资产。

    根据日照港的非公开发行预案，此次非公开发行完成后，日照港集团的港口主业资产基本已尽数注入日照港上市公司。

    购五大资产

    根据公告，日照港集团拟以其持有的裕廊公司70%的股权、外理公司84%的股权、集团拖轮业务及相关资产认购日照港向其发行的不超过3亿股票；日照集团全资子公司岚山港务拟以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购日照港向其发行的不超过8000万股票。

    另外，昱桥公司钢企股东以其持有的昱桥公司合计23.81%的股权认购日照港本次向其发行的9400万股股票。其中，山钢集团认购不超过4100万股，海鑫钢铁认购不超过2600万股，邯钢集团认购不超过1900万股，济源钢铁认购不超过800万股。

    公告显示，裕廊公司主要从事散粮、木片、木薯干、粮油等货种的装卸、仓储、堆存、运输及相关业务。截至2011年5月31日，所有者权益为11.76亿元。

    日照港称，本次非公开发行收购裕廊公司股权后，有利于丰富公司的货种结构，各货种协同效应逐渐显现，有利于公司运营效率的逐步提升，从而提高公司的盈利能力。

    外理公司主要经营港口理货业务，包括国际、国内航线船舶的理货业务，国际、国内集装箱理箱业务，集装箱装、拆箱理货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、箱损检定业务等。截至2010年12月31日，该公司所有者权益为714万元。

    公告还显示，日照港集团拖轮业务及相关资产主要负责日照港区来港船舶的靠、离、移泊，锚地交通、接送引航员、沿海拖带以及日照港区的海上消防、抢险救助等作业。

    此外，岚山港区4#、9#泊位及相关资产隶属于岚山港务，主要装卸岚山港务的粮食、木材等货种；此外，日照港目前租用岚山港区4#、9#泊位及相关码头设施用于装卸钢材、石膏石等货种。

    昱桥公司是日照港从事铁矿石装卸、堆存业务的重要子公司，目前拥有30万吨级和20万吨级矿石码头各1座，矿石卸船机6台，大型矿石堆取料机6台，矿石火车装车机4台，码头泊位设施及设备条件优良。截至2010年12月31日，该公司净资产为13.36亿元。

    控股权未变

    日照港称，本次发行完成后，日照港主要从事矿石、煤炭、水泥、散粮、木材、木片等散杂货的装卸、堆存等港口业务，以及通信、动力、理货、轮驳等港口支持业务；日照港集团及其控制的企业仅保留集装箱码头业务、原油及液化品码头业务，以及物流与贸易业务、建筑安装业务等与港口主业无关的业务，因此“本次发行完成后，日照港与日照港集团不存在同业竞争”。

    另外，昱桥公司钢企股东为日照港的重要客户，主要从事钢材的生产、销售，与日照港不存在同业竞争。

    公告显示，本次发行前，日照港集团持有日照港37.66%的股权，为该公司的控股股东。本次发行完成后，日照港集团持股比例将有所上升，不会导致该公司控制权发生变化。